奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不禁有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿学费的一次行骗中，他想独吞财物而被同伙痛殴，最终死在山崖边。

这是个很朴素的爱情故事，一边是坚守着1年后再见面的诺言，一边则是3个晚上一见钟情式的热恋。是非取舍之间，犹豫挣扎的是女主人公Natalia。对一年的不知不闻感到不可思议的是男主人公Mario。在最后一个晚上，当Natalia刚刚放下心中的防御，准备接受Mario的请求的时候，却发现她等待了一年的那个