弗雷德里克·菲茨尔过着他最美好的生活，可是他开始对一个在高中时消失的女孩辛迪产生了可怕的幻觉。他向曾经和他一起服用神秘药物“Mercury”的老朋友求助，但他意识到唯一的解决办法就在自己的记忆深处。于是，弗雷德里克为了了解真相，展开了一场可怕的精神奥德赛。

毕尔巴鄂(Bilbao)是西班牙的一个巴斯克城市，也是Lotte Lenya的一首歌的歌名，在本片中是一个妓女的名字。她被一个阴沉邪恶、迷恋色欲、精神错乱的男人尾随跟踪。他甚至将任何有关这Bilbao的信息收集在剪贴本上，他跟踪着这个妓女很长一段时间，直至把她玩弄于股掌之间，给她的命运划上一个毛骨悚