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艾芙琳（齐雅拉·德安娜 Chiara D'Anna 饰）和辛西娅（西瑟·巴比特·科努德森 Sidse Babett Knudsen 饰）是一对热恋中的同性情人，彼此之间感情十分亲密。然而，艾芙琳拥有着异于常人的性癖，总喜欢玩一些类似于角色扮演的性感游戏，在恋人的要求下，辛西娅化身为对艾芙琳千依百顺的

故事发生在中古世纪，阿祖尔是个金发碧眼的欧洲贵族，与父亲生活在豪华的宫殿中。与他共同生活的，还有奶妈和她的儿子——黑发、褐色皮肤的阿斯马尔。奶妈悉心照顾两个男孩，并且给他们讲述仙灵女的童话故事。但是随着阿祖尔慢慢长大，他父亲把他送到外面接受更专业的教育，并且解雇了奶妈，把她和阿斯马尔赶出了宫殿。