为了拯救父母在小镇上的音乐演出场所，这个从大城市归来的女舞者决定策划场全为男性参演的圣诞主题滑稽剧，并逅了一个通晓所有技巧的男子。

一位女歌手在目睹其一位歌迷诡异自尽后，身边开始出现各种奇怪的微笑现象，其歌迷纷纷精神失常，开始疯狂地微笑，对女歌手穷追不舍。

脸上生了巨瘤的爱德华怀抱着演员梦，却因外貌感到自卑，即使爱慕美丽的邻居英格丽，也只敢暗藏在心内。直到一场实验手术让他脱胎换骨获得俊俏脸庞，爱德华决定改名换姓展开新生。没想到一出以昔日自己为主角的戏剧正在排练，编导竟是英格丽。他戴上面具争取这场非他莫属的演出，好不容易迎来女神一亲芳泽，登台秀却杀出程咬

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第二季中，露西（杰西卡·雷恩饰）和吉迪恩（彼得·卡帕尔蒂饰）结成了不稳定的联盟，以防止再次发生悲剧并追捕一个神出鬼没的怪物。

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菜鸟警察威尔（希米什·帕特尔饰）和他的流氓搭档特里（约瑟夫·高登-莱维特饰）在一个犯罪现场（由他们自己制造的）意外发现一百万美元，从而颠覆了他们生活的这个小镇。