有天赋却被人误解的工程师乔治奥跌入了人生谷底，他被解雇了，父母也不和他讲话，并且在他意外令自己和女友被捕后（说来话长…），女友抛弃了他。厌倦了 60 年代末沉闷的意大利社会，乔治奥制定了一个不可能的计划；他要在海中建造自己的岛。在一群革命者和被驱逐者的加入下，玫瑰岛共和国成立并宣布独立，乔治奥被任命

加里夫妇的独生子丹尼尔遭遇车祸，被肇事者沉车灭迹。丹尼尔失踪之后有证据指向他是因为贪污公款潜逃。悲痛中的父母突然想起事故同一天，加里曾带回一位汽车抛锚的女车主，当日诸多细节显示她和真正的车主在隐瞒着什么......而他们编织的谎言滴水不漏，寻求答案阻碍重重。为了最后的真相，加里夫妇通过易容瞒天过海，