Benjy Stone (Mark Linn-Baker) is the junior writer on a top-rated variety/comedy live television show, in the mid 1950's. Young Benjy has a crush on a

桑迪（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）是一个颇有名气的导演，他所拍摄的喜剧作品深得观众的喜爱。无论走到哪里，桑迪都被他的诸多粉丝拥簇着，甚至有女粉丝买通门卫，躲在他的被窝里想要和他共度春宵，这让桑迪深感困扰。

巴巴·沃斯（杰森·莫玛 饰）努力与家人团聚。他疏远的兄弟伊多（戴夫·巴蒂斯塔 饰）抓住了巴巴的女儿哈尼瓦，并发誓要报复他的兄弟。与此同时，巴耶王国和特里凡提亚共和国之间的战争威胁迫在眉睫，这将巴巴和他的家人直接拖入了冲突的中心。

本片讲述努力因深受食人癖困扰、被父母遗弃的年轻女孩梅伦（泰勒·拉塞尔 饰），和同病相怜的青年李（蒂莫西·柴勒梅德 饰）之间的初恋故事。在里根政府时代背景下的美国，他们相遇并踏上一趟横跨千里的探索旅程，一路走来跌跌撞撞，看尽人生百态；尽管他们尽了最大努力，最终还是得面对各自可怕的过往，潜在的追杀者，和

1977年，德国正值于冷战时期。少女派翠西亚欲参与革命而离开柏林当地知名的顶尖舞蹈学校─马可斯舞蹈学院，于离开柏林前探望了心理医生约瑟夫。约瑟夫对其所言的舞团所发生之事产生疑惑。也使其回想起与他逝去的妻子的过往。不久后派翠西亚便失踪了。