故事发生在高科技产业云集的美国硅谷，在这里，最有资质成功的人往往却是最没有办法处理其“功成名就”的人，本剧主人公理查德（托马斯·米德勒蒂奇 Thomas Middleditch 饰）正是这样的人。

1949年，太平洋战争已经结束，备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎（华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）终于返回美国，然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助，弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年，在经历了一系列工作失败后，弗雷迪在醉后登上的客 船上结识了经历复杂的“大师”