40岁的抑郁症患者瓦利德与他的妻儿一起生活在海法，梦想从事写作的职业。当瓦利德与新邻居——一个住在他公寓楼里、负债累累的三流骗子成为朋友时，他的生活发生了变化，两人逐渐变得形影不离，但他们对这份友谊有着不一样的看法。

在巴黎工作的拉姆西斯，生活在本地人口最混杂的区之一。生意还不错的他，因为一群本地小混混的出现，拉姆西斯日益繁荣的事业和社区生活的整个秩序都被打乱了。于是，拉姆西斯心中诞生了一个新的想法……

一名退休的顶尖以色列特务重操旧业，追缉一位早就死在自己手下的巴勒斯坦激进份子，引发一连串的混乱事件