珍妮特（克里斯汀·斯科特·托马斯 Kristin Scott Thomas 饰）在政府部门打拼了那么多年，总算坐上了卫生部部长的位子。为了庆祝晋升，她在家中设置了一场聚会，邀请好友们参加。玛莎（切莉·琼斯 Cherry Jones 饰）和金妮（艾米莉·莫迪默 Emily Mortimer 饰）是相恋

孤儿海蒂（阿努克·斯特芬 饰）被姨母迪蒂（安娜·希恩斯 饰）送上了阿尔卑斯山，与远离小镇独居于高山的祖父（布鲁诺·甘茨 饰）一同生活。活泼的海蒂在这里如鱼得水，不仅收获了羊倌彼得（奎林·阿格里皮 饰）的友情和孤僻祖父的亲情，还与山下彼得的家人打成一片。一天，海蒂同彼得在山上放羊，姨母突然出现，连哄带

柏林由两位天使守护着，一个是对人世疾苦冷眼旁观的卡西尔，另一个是常常感怀于人类疾苦的丹密尔（布鲁诺•甘茨 Bruno Ganz 饰）。二人穿着宽大的天使袍，在城市各处游荡，倾听人们的祈祷，默默观察人们的内心世界。马戏团玛瑞安（苏韦戈•多马丁Solveig Dommartin 饰）的心事引来了丹密尔