以面具反叛者ZERO之身份增强反布里塔尼亚势力·黑色骑士团的鲁路修，与被任命为第3皇女尤菲米娅之骑士的朱雀。各自增强实力的两人，迎来了命运的转机。身为11区副总督的尤菲米娅，宣布了行政特区“日本”的成立。行政特区日本的实现，意味着黑色骑士团存在意义的消失。为了打破这一状况，鲁路修尝试与尤菲米娅会面。

双叶幼稚园的小朋友们来到了高快乐园，在此进行愉快的远足活动。期间，小新（矢岛晶子 配音）在误打误撞之中来到了高快马戏团内，看到了木偶娃娃多佩玛（渊崎有里子 配音）。多佩玛告诉小新，自己被邪恶的乔奇莉诺（室井深雪 配音）施下了诅咒只能在晚上现身，而这个马戏团其实是邪恶的马卡欧（大冢芳忠 配音）和裘马（

TV动画『IDOLiSH7 -偶像星愿-』2期制作决定！制作公司依旧是TROYCA！十二位偶像的故事再度展开！

光和2年。

《最游记》的原作是日本漫画家峰仓和也创作的冒险漫画。虽然使用了西游记中角色的名字，但剧情与西游记相差很多。本作动画是根据《最游记》系列的“Even a worm篇”改编，关俊彦、志保总一朗、平田广明和石田彰将分别为玄奘三藏、孫悟空、沙悟净和猪八戒配音。另外，远近孝一、小山力也和大冢芳忠也将参与配音。

顺利升入高中的少年富樫勇太（福山润 配音）在初中时代曾是暗黑系的中二病患者，当年他自称黑炎之主人，自我感觉良好地度过了无厘头的中学生活。但是此刻他“痛改前非”，将这段经历看作不堪回首的耻辱过去，为此甚至不惜报考一个离家很远没有人认识自己的高中。在新的学校，勇太如愿以偿结 交了一色诚（保志总一朗 配音

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